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活得老更要活得好 2023退休理財規劃顧問RFA授證

活得老更要活得好 2023退休理財規劃顧問RFA授證
▲「RFA 2023 新科持證人」授證頒獎儀式,由年度成績優異的十位代表接受表揚

整合傳播企劃製作

金融

2023-12-25 11:44

聖誕前夕,由「中華民國退休基金協會」隆重舉辦的「2023退休理財規劃顧問RFA授證典禮」,在巫理事長協同相關專業嘉賓、以及新科RFA持證人等熱誠參與下,一起歡歡喜喜慶祝這場無比榮耀的頒獎儀式。

「退休理財規劃顧問RFA授證」是「中華民國退休基金協會」因應台灣逐漸長齡化社會,所面臨退休金提撥不足的運用需求,結合了產、官、學,深入解構台灣長壽風險趨勢、金融保險退休市場機制,以及重要市場商品實務,精心培養出全方位專業退休理財規劃人員。而「RFA 2023 新科持證人」,從獲頒證書開始,即成為《全方位的專業退休理財規劃人員》,藉由他們的專業素養,協助消費者透過多元退休金融商品,研擬最適合的資產配置以及理財規劃,讓國人提早預約優質無壓力的退休生活。

 

▲巫慧燕理事長,分享協會四年來,積極推動RFA授證的成功績效、與扎實的培育歷程

 

活動開始,巫慧燕理事長於致歡迎詞中,亦分享協會這四年來,積極推動RFA授證的成功績效、與扎實的培育歷程。她提及 「退休理財規劃顧問( RFA)的認證考試,直至2023年,總共孕育了共3,697名退休理財規劃顧問,行業遍佈銀行、保險、證券等,已超過50家金融機構且退休理財精英參與培訓,同時也向下扎根至大專院校。另外,RFA認證,之所以廣受推崇喜愛,在於每位學員須經歷:1、完成43小時 RFA課程且取得課程結業證書;2、通過 RFA測驗;3、RFA申請;4、頒發 RFA實體與數位證書及榮譽徽章;5、持續教育。學習過程多元扎實,涵蓋「退休理財規劃」、「退休相關法令與制度」、「退休理財保障商品」、「租稅與財產移轉」等專業知識,才能扮演守護國人樂退生活的經理人,貢獻學習成果、服務大眾享有富足的人生第二春。

 

好東西要與人分享,好事更應廣受祝福,這次活動,協會亦邀請了各產業嘉賓一起共襄盛舉,肯定並恭喜學員的努力成果。與會貴賓有:中華民國退休基金協會 王儷玲前理事長、國泰人壽保險股份有限公司  張殷壽副總經理、國立政治大學金融科技研究中心  王世方執行長、普明管理顧問股份有限公司  蕭輔民總經理、慎明管理顧問有限公司 李婉瑩主任、大誠保險經紀人股份有限公司  王文全 董事長、華南商業銀行 黃守良經理、三商美邦人壽保險股份有限公司 邱厚霖 經理、公勝保險經紀人股份有限公司  孫羚沄北二區部業務副總、彰化銀行  張凱茵襄理等。

 

鼓勵RFA後進持續邁進,為台灣建構穩固的退休安全網,是推進社會退休觀念所有前輩先進最樂見的,國泰人壽 張殷壽副總經理、大誠保險經紀人股份有限公司 王文全董事長,也在會議中分別致詞,肯定協會不遺餘力推動RFA認證的價值理念,並且為所有的2023新科持證人嘉許比讚。

 

今天壓軸登場「RFA 2023 新科持證人」授證頒獎儀式,由年度成績優異的十位代表接受表揚,分別為:

 

台灣人壽保險股份有限公司-洪千珺

安聯證券投資信託股份有限公司-江于涵

富邦人壽保險股份有限公司-王孟華

富邦人壽保險股份有限公司-蔡佳蓉

富邦人壽保險股份有限公司-沈怡君

凱基證券股份有限公司-李謹伃

公勝保險經紀人股份有限公司-陳麗婷

三商美邦人壽保險股份有限公司-劉美華

三商美邦人壽保險股份有限公司-黃俞斐

中國信託商業銀行-陳瓊茹

 

▲2023退休理財規劃顧問RFA授證典禮」,嘉賓、以及新科RFA持證人熱誠參與

 

美好時光總是過得特別快,活動最後,所有的「RFA 2023 新科持證人」便在現場二百多位專業嘉賓、親朋好友祝福下大合影,留下收穫滿滿的光榮風采,開始新的服務里程。

 

 

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